Procesos guiados en tus asuntos
El asunto deja de depender de que alguien se acuerde en qué va: lleva adentro la ruta de su materia y avanza por ella.
Las once materias del catálogo de MiDespacho ya traen su proceso armado, con seis a nueve pasos cada una: amparo, civil, empresarial, familiar, fiscal, inmobiliario, jurídico general, laboral, mercantil, notarial y penal. Está disponible en todos los despachos, y no solo para lo que abras de hoy en adelante: los asuntos que ya tienes abiertos, si se crearon desde una plantilla de MiDespacho, también pueden activarlo desde su propia pestaña Información. Y si tu práctica corre sobre plantillas que armó tu despacho, el editor te deja construirles su proceso.
Lo más importante
- El asunto te dice en qué paso va, cuántos faltan y qué botón lo lleva al siguiente. Ya no se pregunta por chat en qué quedó el caso.
- Avanzas con el botón del proceso, no eligiendo un estatus de una lista: cada paso equivale a un estatus, así que al avanzar el estatus se actualiza solo.
- Cada avance queda en el expediente, con quién lo hizo y cuándo. Si la transición pide motivo, se captura en ese momento.
- Tus asuntos abiertos también lo estrenan, no solo los nuevos: entras al asunto, pulsas activar y eliges el paso donde va el caso hoy.
- Registras casos que llegan a medio camino arrancándolos en el paso donde de verdad van, en vez de empezar desde cero.
- Tu despacho arma sus propios procesos en un lienzo visual, dentro de la plantilla del asunto, y fija desde Configuración las reglas que aplican a todos.
En el asunto
- Panel Proceso en la pestaña Información, con los pasos y el botón de cada avance.
- Días transcurridos en el paso actual, contra los que ese paso estimaba.
- Nombre del proceso y paso actual en el encabezado del asunto, si el despacho lo activa.
- Aviso de Seguimiento de proceso disponible en los asuntos que todavía no lo activaron.
- Cuando la plantilla del asunto no define pasos, se ofrece la liga para configurarle uno.
Al crear el asunto
- Las plantillas con proceso indican cuántos pasos trae cada una.
- La card Seguimiento de proceso muestra la vista previa de los pasos antes de decidir.
- En Opciones avanzadas se elige arrancar en un paso distinto al primero.
El proceso de tu despacho
- Lienzo visual dentro de la plantilla del asunto: se agregan etapas, se conectan entre sí y se definen bifurcaciones.
- Cada etapa lleva nombre, descripción, duración estimada y el estatus del asunto al que equivale.
- Cada ruta entre etapas lleva el texto del botón que verá quien trabaje el asunto.
- Configuración → Procesos compara los procesos del despacho y fija las reglas globales: si el seguimiento llega encendido al crear, si el avance sigue las rutas definidas, si se pide motivo al salirse y si el encabezado muestra el progreso.
Cómo empezar
- Abre uno de los asuntos que ya traes trabajando. Si su plantilla trae proceso, arriba aparece el aviso para activarlo: eliges el paso donde va el caso hoy y el asunto queda al corriente en un minuto.
- Crea tu siguiente asunto desde una plantilla de MiDespacho y deja encendido el seguimiento. Ahí lo ves desde el primer paso, con la vista previa de la ruta completa.
- Si tu práctica no calza con ninguna materia del catálogo, arma tu propio proceso en Configuración → Plantillas, dentro de la plantilla del asunto, pestaña Proceso.
- Revisa en Configuración → Procesos las reglas que aplican a todo el despacho antes de que tu equipo empiece a usarlo.
Lo que sigue
El proceso guiado apenas empieza y hay piezas que todavía no están. Para que sepas con qué contar:
- Saltarse un paso no se puede. El avance va por las rutas definidas, un paso a la vez. Si un caso brincó etapas, avanzas hasta llegar al paso correcto o editas el estatus a mano.
- No hay aviso por paso vencido. El asunto muestra los días que lleva contra los estimados, pero nadie recibe notificación cuando se pasa.
- La vista previa de una plantilla todavía no muestra el diagrama del proceso. Por ahora se ve en el lienzo del editor.
- El proceso no aparece en el portal de tu cliente. Ahí sigue viendo el estatus del asunto, y los cambios de paso solo le llegan si compartes esa actividad con él.
Todo eso está en la lista. Cuando llegue, te enteras por aquí.
Atención al Cliente
Si quieres que el proceso de tu despacho quede armado desde el arranque, el equipo de Atención al Cliente lo revisa contigo: qué etapas lleva tu materia, cómo se conectan y a qué estatus equivale cada una. También te ayuda a decidir en qué asuntos abiertos conviene activarlo.