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Organizar el pendiente del despacho

Cada cosa por hacer, tenga o no un asunto detrás, vive en un solo lugar con responsable y fecha límite.

Tareas es una sola pantalla con métricas arriba y una tabla operable abajo.

Lo que ganas​

  • Concentra todo en un solo lugar. El trabajo de un caso y el trabajo interno del despacho (renovaciones, pagos, administración) viven juntos, no en canales separados.
  • Empieza el día con lo que vence. Inicio te separa tus tareas en vencidas, de hoy y de esta semana, y las completas ahí mismo.
  • Escoge cómo trabajar. Lista cuando quieres saber qué sigue, tablero cuando quieres ver dónde se está atorando el trabajo.
  • Reasigna sin entrar tarea por tarea. Cuando alguien sale del despacho o se satura, mueve su carga a otra persona de un jalón.

Conceptos​

  • Tarea: un pendiente con su responsable, su prioridad y su fecha límite. Puede quedar a cargo de una persona o de varias.
  • Sin asunto: trabajo interno del despacho (administración, pagos, renovaciones) que no cuelga de ningún caso.
  • Responsable: quien tiene que hacer la tarea. En la lista ves a todos los responsables, no solo al primero.
  • Alcance: "mis tareas" muestra lo tuyo; "todas" muestra el trabajo del despacho completo, según tu acceso.

Escenarios​

Cuando entra un pendiente nuevo​

Lo creas desde el botón de nueva tarea del módulo, desde la pestaña de tareas de un asunto o desde la acción rápida del encabezado de Inicio. Solo el título es obligatorio: la descripción, la prioridad, el responsable, las fechas y el asunto vinculado los agregas cuando los tengas. La tarea nace siempre en pendiente.

Si trabajas solo

Usa "sin asunto" para lo que no es un caso: pagar una renovación, dar seguimiento a un trámite del despacho. Así ese trabajo deja de vivir fuera del sistema solo porque no cuelga de ningún asunto.

Cuando revisas qué sigue​

Abres la vista de lista. Arriba ves las tarjetas con el total, lo pendiente, lo que está en progreso y lo completado; al pulsar una, la tabla de abajo se filtra a ese grupo. La tabla trae título, asunto, fecha límite, prioridad, estatus y responsable, y desde la misma fila marcas una tarea como completada. También filtras por hoy, esta semana, vencidas o sin asunto.

Si diriges una firma

Cambia el alcance de "mis tareas" a "todas" para ver el trabajo completo del despacho, no solo el tuyo.

Cuando prefieres ver dónde se atora el trabajo​

Cambias a tablero: cuatro columnas por estatus (pendiente, en progreso, en revisión y completada) y arrastras la tarjeta de una columna a otra para moverla. Te sirve cuando la pregunta ya no es qué falta, sino qué lleva días sin avanzar.

El tablero muestra dónde se atora el trabajo; una columna más alta es la señal.

Si llevas un equipo

El tablero te dice de un vistazo qué se está atorando sin preguntarle a nadie. Si algo lleva días en la misma columna, ahí está la conversación que hay que tener.

Cuando alguien sale del despacho o se satura​

Seleccionas todas las tareas que necesitas mover y se las asignas a otra persona de un jalón, en vez de entrar tarea por tarea.

Seleccionar varias filas hace aparecer una barra que aplica la misma acción a todas.

Decide antes de confirmar

Al reasignar varias tareas a la vez eliges entre sumar a la persona nueva a los responsables actuales o reemplazarlos. Si reemplazas, quienes tenían la tarea salen de la lista. Revisa cuál de los dos modos necesitas antes de aplicar.

Al reasignar en bloque hay que decidir si el responsable nuevo se suma o sustituye, y esa decisión no tiene deshacer.

Preguntas frecuentes​

¿Necesito que la tarea tenga un asunto?

No. Usa "sin asunto" para el trabajo interno del despacho: renovaciones, pagos, administración. No tiene que pertenecer a un caso para vivir en el sistema.

¿Cuántos responsables puede tener una tarea?

Los que necesites. Una tarea puede quedar a cargo de una sola persona o de varias, y todas la ven en su lista de pendientes.

¿Me avisa cuando algo se vence o me asignan una tarea?

Todavía no. Por ahora revisas tu pendiente en Inicio o en el módulo; asignar, completar o dejar vencer una tarea no manda ningún aviso.

¿Mis tareas con fecha aparecen en el calendario?

Todavía no. Tareas y Calendario funcionan por separado; el plazo que capturas en una tarea no se refleja en la vista de Calendario.

¿Cómo funciona la propuesta de tareas de Amparo IA?

Dentro de una conversación de Amparo IA anclada a un asunto, le pides el plan del caso: te propone una lista con casilla para incluir o excluir cada una. Ajustas lo que haga falta y confirmas; solo entonces se crean.

¿Qué pasa con las subtareas si elimino la tarea principal?

Se eliminan junto con ella, y la confirmación de borrado todavía no te lo advierte. Revisa qué subtareas vivas trae una tarea antes de eliminarla.

Qué sigue​