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Llevar el plan de trabajo de un asunto

El asunto carga su propia pestaña de tareas: ahí miras qué falta, no solo lo que ya se hizo.

El asunto carga la misma tabla del módulo, filtrada a ese caso.

Lo que ganas​

  • Consulta lo que falta del caso. El asunto guarda sus pendientes, no solo el registro de lo que ya pasó.
  • Pídele el plan a Amparo IA. Desde el chat del asunto te propone las tareas que siguen y tú decides cuáles entran.
  • Parte el trabajo en subtareas. Una lista de pasos dentro de la misma tarea, sin abrir otra pantalla.
  • Comenta donde está el trabajo. Lo que se discute queda escrito en la tarea, no en un chat aparte, y ahí mismo menciona a las personas involucradas.

Conceptos​

  • Pestaña de tareas del asunto: la misma tabla del módulo Tareas, filtrada a ese caso.
  • Subtarea: un paso dentro de una tarea; hereda el asunto y todos sus responsables, y no puede tener subtareas propias.
  • Propuesta de Amparo IA: borrador de tareas sugeridas para el caso; nada se crea hasta que confirmas.

Escenarios​

Cuando abres la pestaña de tareas del asunto​

Ves la misma tabla del módulo Tareas, filtrada a este caso: título, fecha límite, prioridad, estatus y responsable. Si creas una tarea desde ahí, elige el asunto en el formulario para que quede ligada a este caso.

Si trabajas solo

Antes de cerrar el día, revisa la pestaña de tareas del asunto que más te preocupa. Es más rápido que reconstruir de memoria qué falta.

Cuando le pides el plan a Amparo IA​

Dentro del chat del asunto le pides que proponga las tareas que siguen. Te responde con una lista donde cada tarea trae su título, su prioridad, su fecha y una casilla para incluirla o dejarla fuera. Ajusta lo que haga falta y confirma la selección: solo entonces se crean, ya ligadas al asunto de la conversación.

El lector entiende que la propuesta llega como una lista de tareas con casilla, prioridad y fecha, y que nada se crea hasta que confirma la selección.

Confirma una sola vez

Mientras editas una sugerencia solo cambias el borrador de la lista; la tarea nace cuando confirmas. No vuelvas a marcar una sugerencia que ya confirmaste antes, porque se crea duplicada.

Cuando partes el trabajo en subtareas​

Dentro de la tarea agregas una lista de subtareas de un solo nivel: le pones título a cada una y después la completas o la eliminas. Cada subtarea nace con prioridad media y hereda el asunto y la lista completa de responsables de la tarea principal. Completar todas las subtareas no cierra la tarea principal por sí sola.

El lector entiende que las subtareas viven dentro de la tarea, en una lista de un solo nivel con su propio avance.

Si llevas un equipo

Si el entregable se reparte entre varias personas, súmalas como responsables de la tarea: las subtareas heredan a todas y sirven para llevar la cuenta de lo que falta, no para repartir a quién le toca cada parte.

Preguntas frecuentes​

¿La pestaña de tareas del asunto es distinta al módulo Tareas general?

Es la misma tabla, filtrada a ese caso. Lo que ves y editas ahí es exactamente lo mismo que verías en el módulo general filtrando por ese asunto.

¿Amparo IA crea las tareas del plan automáticamente?

No. Te propone una lista y tú eliges qué entra antes de confirmar. La IA pone el borrador, el criterio de crear o no cada tarea sigue siendo tuyo.

¿Puedo editar el título de una subtarea ya creada?

Hoy no. Puedes completarla o eliminarla; si el texto quedó mal, bórrala y créala de nuevo.

¿Los archivos que subo a una tarea entran también al expediente del asunto?

No automáticamente. Viven en la tarea. Si el documento también debe quedar en el expediente, súbelo desde la pestaña Expediente del asunto.

¿Completar todas las subtareas cierra la tarea principal?

No por sí sola. Marcas la tarea principal como completada por separado cuando corresponda.

¿Le llega un aviso a la persona que menciono en un comentario?

Todavía no. El comentario y la mención quedan escritos en la tarea, pero el sistema no manda avisos de ningún tipo. Si algo es urgente, dilo también por el canal que uses con tu equipo.

¿Qué pasa con las tareas del asunto si lo elimino?

Cada tarea conserva su historial en el módulo Tareas general aunque la pestaña del asunto ya no exista; revisa ahí si necesitas encontrarlas.

Qué sigue​