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Cobrar honorarios y registrar abonos

Arma la factura sobre el cliente que ya está dado de alta, registra cada abono conforme entra y el saldo se actualiza solo.

El lector entiende que la factura y su historial de cobros (fecha, monto, método) viven en el mismo panel, con el saldo pendiente siempre a la vista.

El lector entiende que una factura se arma sumando renglones (concepto, cantidad, unidad, precio) y que los totales se recalculan solos conforme se agregan.

Lo que ganas​

  • Cobra con rastro. Cada factura queda ligada a su cliente y, cuando aplica, a su asunto desde antes del primer peso.
  • Desglosa cada concepto. Cada renglón lleva concepto, cantidad y precio, y los totales se calculan solos.
  • Registra los abonos conforme entran. Anota monto, fecha y referencia, y la factura pasa sola de pendiente a parcialmente pagada o pagada.
  • Corrige sin rearmar todo. Quita el cobro mal cargado y el estado de la factura se recalcula solo.
  • Manda el recordatorio cuando tú decides. Revisa la vista previa del correo antes de enviarlo y nada sale en automático.

Conceptos​

  • Factura: el documento donde registras qué le cobras a un cliente, con sus renglones, su total y su estado: pendiente, parcialmente pagada, pagada o vencida cuando pasó su fecha límite.
  • Renglón: cada concepto que cobras dentro de la factura, con su cantidad, su unidad y su precio.
  • Cobro: cada pago que ya entró y que registras contra la factura; una factura puede tener varios hasta quedar en ceros.

Cómo se hace​

  1. Abre Finanzas y entra a la pestaña Facturas.

  2. Pulsa Crear factura para abrir el formulario de alta.

  3. Elige el cliente, que es obligatorio, y el asunto cuando el cobro corresponda a uno. El cliente que elijas filtra los asuntos disponibles para vincular.

  4. Arma los renglones y guarda. Cada renglón lleva concepto, cantidad, unidad y precio, y los totales (subtotal, IVA cuando aplique y total) se recalculan conforme los agregas o los mueves. La factura queda pendiente hasta que registres el primer cobro. Si ya tienes el PDF o el XML timbrado, los subes como adjunto. Más adelante también vas a poder traer tiempo facturable del cliente, solo o mezclado con conceptos manuales: eso lo cuenta Cobrar las horas que trabajaste.

    Si trabajas solo

    La factura queda anclada al cliente y a su asunto, así que el siguiente abono lo registras sobre la misma factura, sin reconstruir montos desde tu correo.

  5. Abre la factura desde el listado y se despliega el panel lateral. En la pestaña de cobros ves cuánto facturaste, cuánto te han pagado, cuánto falta y el historial de abonos.

  6. Pulsa Registrar cobro y captura el monto (puede ser parcial), la fecha, el método, la referencia y el comprobante si lo tienes. Repite por cada abono hasta liquidar: el estado pasa a parcialmente pagada o pagada según el saldo.

  7. Corrige el cobro mal cargado eliminándolo desde el historial, si tu rol te lo permite. El estado de la factura se recalcula solo.

    Si llevas un equipo

    Define desde el principio quién registra cobros y quién solo emite facturas. Quien lleva la tesorería necesita registrarlos y, si tu despacho lo permite, eliminarlos; el resto del equipo puede quedarse con crear facturas y mandar recordatorios.

  8. Envía el recordatorio cuando tú lo decidas. Desde la factura le mandas un correo al cliente y ves la vista previa antes de que salga. No hay envío automático al crear la factura.

Preguntas frecuentes​

¿La factura se le manda sola al cliente en cuanto la creo?

No. Aquí capturas los datos y registras los cobros. El cliente se entera cuando tú le mandas el recordatorio desde la factura o se la haces llegar por los canales de siempre.

¿Puedo cobrarle con tarjeta desde aquí?

Todavía no: el cobro con tarjeta llega más adelante. Por ahora registras aquí lo que ya entró por transferencia, depósito u otro medio habitual del despacho.

¿Qué pasa si me pagan menos del total en la primera transferencia?

Registra el monto que entró. La factura queda parcialmente pagada y el saldo va bajando con cada abono que registres después.

¿MiDespacho timbra la factura ante el SAT?

Todavía no. Aquí llevas el control de lo que facturaste y lo que ya te pagaron; el timbrado lo haces por tu vía habitual y subes el XML como adjunto cuando lo tengas.

¿El cliente ve la factura en su portal?

No. El portal del cliente no tiene pestañas de facturas ni de pagos. La cobranza se opera en Finanzas; el cliente recibe lo que tú le envíes por los canales habituales del despacho.

Qué sigue​