Dar de alta un cliente con su perfil completo

Captura al cliente una vez, vincula sus asuntos, cobros y documentos a su perfil, y todo lo que pase con él se acumula sin que vuelvas a teclear los mismos datos.

Lo que ganas

• Captura una vez nombre, teléfono, correo y RFC: la próxima vez que abras un asunto suyo, ya están ahí.
• Distingue persona física de empresa desde el primer paso, y el asistente de alta ajusta los campos según el tipo.
• Vincula asuntos, cobros y documentos al mismo perfil, sin volver a teclear su RFC en cada uno.
• Invita al portal en cuanto termines el alta: es un clic desde su ficha, con el correo ya capturado.

Conceptos

• Persona física y persona moral: la distinción central, porque define qué campos capturas y cómo funciona el portal para ese cliente.
• Contactos: en clientes empresa, las personas concretas dentro de la organización, como el representante legal, contabilidad o quien da seguimiento al caso. Cada uno puede tener su propio acceso al portal.
• Cliente principal: en un asunto, el cliente que contrató al despacho, la identidad a la que queda ligado el caso.
• Acceso al portal: el estado por cliente o por contacto, con cuatro valores: sin acceso, pendiente, activo y revocado. Lo ves en el listado.
• Portal del cliente: el sitio en portal.midespacho.cloud donde tu cliente entra a ver su asunto. Vive aparte de la aplicación en la que trabajas tú.

Cómo se hace

1. Pulsa Crear cliente desde la sección Clientes.

2. Elige el tipo de persona. Esta es la decisión que define el resto del flujo.

   Tipo	Cuándo aplica
   Persona física	El cliente es la persona que firma el contrato (un particular).
   Persona moral	El cliente es una empresa, asociación o entidad jurídica con uno o varios interlocutores.

3. Captura identificación. Lo obligatorio es poco; lo opcional puede esperar.

   Campo	Persona física	Persona moral
   Nombre	Nombre y apellidos	Razón social y nombre comercial
   RFC	Opcional al alta	Recomendado al alta
   Régimen fiscal	No aplica	Útil cuando emitas cobros

4. Captura contacto y dirección. El correo y el teléfono son los datos principales. La dirección se vuelve necesaria al emitir cobros o facturas.

   

5. Revisa y crea. El último paso te lleva al detalle del cliente, listo para vincularlo a su primer asunto.

6. Invita al portal desde su ficha, cuando quieras. El alta no lo pregunta: la invitación es una acción posterior, en "Acceso al portal" del cliente ya creado.

   • Persona física: un clic en "Invitar" manda el correo a la dirección que capturaste.
   • Persona moral: las invitaciones van a contactos concretos, desde la pestaña Contactos del cliente.

   

Si trabajas solo

El RFC puede esperar. Captura nombre, correo y teléfono al alta para no atorarte; agrega los datos fiscales cuando emitas el primer cobro.

Si llevas un equipo

Cuando el cliente es una empresa con varios interlocutores, dalo de alta como persona moral y agrega contactos después. Cada contacto recibe su acceso al portal con alcance ajustable: a todos los asuntos de la empresa o solo a los suyos.

Si diriges una firma

Captura RFC, régimen fiscal y dirección desde el alta. Tus asociados generan cobros con los datos correctos sin tener que volverte a preguntar.

Verifica el correo antes de invitar

El correo que capturaste en el alta es el que recibe la invitación al portal, y el clic en "Invitar" la manda de inmediato, sin preguntarte de nuevo. Si quedó mal escrito, corrige el dato del cliente antes de invitar; si ya saliste, cancelas la invitación desde su ficha y la vuelves a mandar.

Preguntas frecuentes

¿Necesito el RFC para dar de alta a un cliente?

No. Puedes capturarlo solo con nombre, correo y teléfono. El RFC, régimen fiscal y dirección los completas cuando vayas a emitir un cobro o factura.

¿Qué cambia entre persona física y persona moral?

El asistente de alta, los campos y cómo funciona el portal. En persona física la invitación va al correo del cliente. En persona moral la invitación va a contactos concretos dentro de la empresa. Más detalle en Dar acceso al portal a tu cliente.

¿Puedo crear al cliente desde el flujo de un asunto?

Sí. Si abres un asunto y el cliente todavía no está dado de alta, lo capturas ahí mismo desde el campo Cliente. Queda guardado en tu cartera y lo reutilizas en los siguientes asuntos de esa misma persona o empresa.

¿Cómo manejo a un cliente empresa con varios interlocutores?

Lo das de alta como persona moral. Sus contactos viven en la pestaña Contactos del cliente. Cada contacto recibe su propia invitación al portal y ve todos los asuntos de la empresa o solo los que le toquen, según el alcance que le configures.

¿Puedo quitar el acceso al portal sin borrar al cliente?

Sí. Revocas el acceso desde el detalle del cliente y mantienes el historial. Si más adelante vuelve a ser parte de tu cartera activa, restauras el acceso sin tener que volver a invitarlo.

¿Mis datos y los de mi cliente están protegidos?

Tus asuntos y los datos de tus clientes viven en infraestructura propia de MiDespacho, cifrados y con acceso por usuario. La IA legal consulta fuentes oficiales mexicanas como única base, y tu información permanece dentro de la plataforma.

Qué sigue

• Dar acceso al portal a tu cliente: cuándo invitarlo y qué ve cuando entra.
• Crear un asunto: vincula tu primer caso al cliente recién dado de alta.
• Cerrar tu primer cliente y abrir su asunto: el flujo completo desde que entras por primera vez.