Clientes
Tu cartera ordenada: cada cliente con sus contactos, su acceso al portal y sus documentos.
Clientes es donde vive la cartera de tu despacho. Personas físicas con su correo y sus datos. Empresas con todos sus contactos y sus roles. La diferencia entre las dos no es cosmética. El asistente de alta, las invitaciones al portal, la pestaña Contactos y las solicitudes de documentos cambian según el tipo de persona: el oficio no las trata igual y el producto tampoco.
Cuando una empresa tiene tres directivos involucrados en distintos asuntos, decides quién ve qué desde un solo lugar. Cuando alguien cambia de puesto, le revocas el acceso y se lo restauras después sin perder el historial. Cuando necesitas un documento del cliente, lo pides desde la pestaña Documentos del asunto o desde el detalle del cliente, con destinatario y fecha límite, y el cliente lo sube desde su portal.
Cómo está organizada esta sección
Cada página cubre un trabajo concreto del abogado:
- Dar de alta un cliente con su perfil completo
- Consultar el historial de un cliente
- Registrar contraparte, autoridad y terceros
- Dar acceso al portal a tu cliente
- Compartir documentos con tu cliente
- Consultar el avance de tu caso (audiencia: cliente del despacho)
El portal del cliente y el módulo Contactos viven dentro de esta sección porque tratan de lo mismo: tu relación con quien te contrata y con las personas que el despacho cruza en cada asunto. Para ti, "mis clientes" abarca darlos de alta, darles acceso al portal, compartirles documentos y registrar a las contrapartes.
Qué llega más adelante
El directorio público donde un cliente busca despacho y recibe propuestas todavía no está disponible. Cuando lo estrenes, los clientes que lleguen por ahí van a entrar a tu cartera como cualquier otro, sin que tengas que rehacer lo que ya capturaste.