Crear un asunto

Captura un caso nuevo guiado por plantilla. Cliente, contraparte, equipo y fechas quedan ligados desde el primer minuto.

Lo que ganas

• Captura el caso de un jalón: dos pantallas y dos campos obligatorios.
• Reutiliza a tus clientes y contrapartes, o da de alta al cliente sin salir del asistente.
• Arranca con el proceso de la materia ya armado, desde el paso donde va el caso.

Conceptos

• Plantilla: define los campos del asunto y, si la materia lo pide, los pasos de su proceso. No se cambia después.
• Proceso guiado: la ruta procesal de la materia. El asunto avanza por pasos visibles y su estatus se mueve con ellos.
• Cliente y contraparte: el cliente vive en Clientes y la contraparte en Contactos. Los capturas una vez y los reutilizas.
• Equipo y visibilidad: el equipo trabaja el caso; la visibilidad decide quién puede abrirlo.

Cómo se hace

1. Entra a Asuntos y pulsa Nuevo asunto.

2. Elige la plantilla de tu materia y pulsa Continuar. Esta elección queda fija: no se puede cambiar después.

   

   Qué plantillas hay y cuál elegir

   • Empieza por las plantillas de MiDespacho: ya traen los campos de la materia y su proceso guiado. Son el camino corto para la mayoría de los casos.
   • Son once: Jurídico (General), Civil, Empresarial / Corporativo, Familiar, Fiscal / Contable, Inmobiliario, Juicio de Amparo, Laboral, Mercantil, Notarial y Penal.
   • Cada tarjeta dice cuántos campos tiene y cuántos pasos trae su proceso guiado.
   • En Sugeridas para ti salen primero las plantillas de tu despacho. Si todavía no tienes, ahí están las de MiDespacho; si ya tienes, las de MiDespacho bajan a Otras plantillas disponibles.
   • Si ninguna cubre tu práctica, arma una plantilla del despacho en Configuración → Plantillas. Toma más tiempo: conviene cuando necesitas campos o un proceso propio que se repite y ya dominas el producto.

3. Define el equipo y la visibilidad. En Acceso al asunto, pulsa Definir accesos y agrega personas o grupos al equipo.

   

   Visibilidad	Cuándo usarla
   Todo el despacho	Es la de fábrica.
   Solo el equipo asignado	Cuando el caso es sensible.
   Solo yo	Mientras no haya equipo.

   El modelo completo está en Coordinar asuntos con tu equipo.

4. Decide si activas el proceso guiado. Cuando la plantilla lo trae, aparece la tarjeta Seguimiento de proceso, con sus pasos y su interruptor.

   

   • Llega encendido o apagado según lo definió tu despacho en Configuración; aquí lo cambias.
   • Si el caso ya empezó, abre Opciones avanzadas y en Iniciar en un paso diferente elige el paso donde va.

5. Llena los campos con asterisco, que son los obligatorios. En las plantillas de MiDespacho son dos.

   

   • Número de Asunto: el número de expediente, como aparece en el oficio del juzgado.
   • Nombre: cómo vas a llamar al asunto dentro del despacho.
   • Acto Reclamado: solo lo pide, además de los dos anteriores, la plantilla Juicio de Amparo.

6. Liga al cliente y a las partes en el bloque Relaciones.

   • Clientes: tu cliente en el caso. Elige uno que ya tengas o créalo sin salir del asistente.
   • Actor y Demandado: las partes, con nombre completo o razón social. Cambian de nombre según la materia.
   • Lo demás lo puedes llenar después. Para recibir acuerdos, elige el juzgado del catálogo en Jurisdicción.

7. Pulsa Crear asunto. Quedas en el detalle del asunto.

Si el cliente todavía no está dado de alta

Captúralo desde el campo Clientes, sin salir del asistente. Queda dado de alta en Clientes y la próxima vez ya aparece en la lista.

Si la contraparte se repite (IMSS, SAT, una empresa con varios juicios)

Captúrala una vez como Contacto. Después puedes ver todos los asuntos donde aparece.

Si llevas un equipo

Asigna al equipo en el paso de creación y no después: cuesta menos que rastrear quién quedó dentro cuando ya hay tres personas editando el asunto.

Antes de cerrar el asistente

El número de expediente va tal como aparece en el oficio. Con ese número y el juzgado elegido del catálogo, MiDespacho enlaza los acuerdos del OAJ federal y de los boletines estatales. Escrito a mano, el juzgado no recibe acuerdos.

Preguntas frecuentes

¿Qué necesito para capturar un asunto?

Los datos del caso a la mano: cliente, contraparte, número de expediente y nombre del asunto. Son dos pantallas y dos campos obligatorios, el número y el nombre; el resto lo llenas después.

¿Qué pasa si todavía no tengo al cliente dado de alta?

Lo capturas dentro del mismo flujo, desde el campo Clientes. Queda ligado al asunto y disponible para el siguiente caso de ese mismo cliente.

¿Puedo cambiar la plantilla después de crear el asunto?

No. La plantilla se fija al crear el asunto. Si te equivocaste, crea un asunto nuevo con la plantilla correcta y archiva o elimina el que quedó mal. Si ya cargaste mucho en el equivocado, el equipo de Atención al Cliente te orienta.

¿Cómo entran los acuerdos del juzgado al asunto?

Con el número de expediente y el juzgado elegido del catálogo, MiDespacho busca el enlace con el OAJ federal o con el boletín estatal que corresponda. Cuando los datos coinciden, los acuerdos entran solos al bloque de información oficial del asunto.

¿Puedo invitar a un abogado externo?

Sí. Primero invítalo al despacho desde Invitar a tu equipo y después agrégalo al equipo del asunto, al crearlo o más tarde desde el propio asunto. Lo que puede hacer dentro lo define su rol en el despacho, no una etiqueta del caso.

¿Mis datos los usa la IA?

Solo cuando se lo pides desde la pestaña IA del asunto. Tus datos viven cifrados en infraestructura propia de MiDespacho, con la información de tu despacho separada de la de cualquier otro. Amparo IA parte del contexto del asunto: no es pegar tu caso en un chat genérico.

Qué sigue

• Dar seguimiento a un asunto: qué haces con el asunto en el día a día.
• Avanzar tu asunto por su proceso guiado: cómo se mueve el asunto de un paso al siguiente una vez creado.
• Cerrar tu primer cliente y abrir su asunto: el recorrido completo, desde que entras por primera vez hasta el asunto abierto.