Crear un asunto

Captura un caso nuevo guiado por plantilla. Cliente, contraparte, equipo y fechas quedan ligados desde el primer minuto.

Lo que ganas

• Captura el caso de un jalón. Tres pasos y cuatro campos obligatorios, con los datos a la mano.
• Reutiliza clientes y contrapartes. Si ya están dados de alta, conéctalos con un clic; si no, créalos sin salir del asistente.
• Arranca con el proceso armado. Cuando la plantilla trae proceso guiado, ves desde el primer día los pasos que siguen.
• Empieza en cualquier etapa. Si el caso ya corre, elige el paso donde va y no cargues todo el historial a mano.

Conceptos

• Plantilla: define los campos que vas a llenar y, cuando la materia lo pide, los pasos del proceso. Las de MiDespacho ya vienen armadas por materia; también puedes crear las del despacho si necesitas campos o pasos propios. Se elige al crear el asunto y no se cambia después.
• Proceso guiado: la ruta procesal de la materia, ya armada. Cuando está activo, el asunto avanza por pasos visibles y el estatus se mueve con ellos. El modelo completo está en Avanzar tu asunto por su proceso guiado.
• Cliente y contraparte: el cliente vive en el módulo Clientes y la contraparte en Contactos. Los capturas una vez y los reutilizas en los asuntos que vengan.
• Equipo y visibilidad: el equipo son las personas asignadas al caso; la visibilidad decide quién puede abrirlo, entre Todo el despacho, Solo el equipo asignado y Solo yo.

Cómo se hace

1. Entra a Asuntos y pulsa Crear asunto.

2. Elige la plantilla de la materia que te toca. Esta elección queda fija: no se puede cambiar después de crear el asunto.

   • Empieza por las plantillas de MiDespacho: ya traen los campos de la materia y, cuando aplica, el proceso guiado. Son el camino corto para la mayoría de los casos.
   • En Sugeridas para ti aparecen Civil, Familiar, Laboral y Penal.
   • En Otras plantillas disponibles están Empresarial y Corporativo, Mercantil, Fiscal y Contable e Inmobiliario.
   • Las plantillas con proceso guiado te indican cuántos pasos trae ese proceso.
   • Si ninguna cubre tu práctica, puedes armar una plantilla del despacho en Configuración → Plantillas. Sirve cuando necesitas campos o un proceso propio que se repite, pero toma más tiempo: conviene cuando ya dominas el producto.

3. Captura los datos del caso. Cuatro campos son obligatorios:

   Campo	Qué pones
   Cliente	Actor o quejoso. Elige uno que ya tengas o créalo sin salir del asistente.
   Demandado o contraparte	Nombre completo o razón social.
   Número de expediente	Como aparece en el oficio del juzgado.
   Nombre del asunto	Cómo lo vas a llamar dentro del despacho.

   Estado, ciudad, órgano jurisdiccional y cuantía son opcionales: los puedes llenar después.

4. Decide si activas el proceso guiado. Cuando la plantilla lo trae, aparece la card Seguimiento de proceso con la vista previa de los pasos y su interruptor. Si llega encendido o apagado lo define tu despacho en Configuración; en cualquier caso lo cambias ahí mismo. Si el caso ya empezó, abre Opciones avanzadas, activa Iniciar en un paso diferente y elige el paso donde va.

5. Asigna al equipo y revisa la visibilidad. Agrega personas o grupos al equipo del asunto. La visibilidad viene de fábrica en Todo el despacho; si el caso es sensible, cámbiala a Solo el equipo asignado, o a Solo yo mientras no haya equipo. El modelo completo está en Coordinar asuntos con tu equipo.

6. Revisa y crea el asunto. El último paso te muestra lo que capturaste y, al confirmar, te deja en el detalle del asunto.

Si el cliente todavía no está dado de alta

Captúralo desde el campo Cliente, sin salir del asistente. Queda dado de alta en Clientes y la próxima vez ya aparece en la lista.

Si la contraparte se repite (IMSS, SAT, una empresa con varios juicios)

Captúrala una vez como Contacto. Después puedes ver todos los asuntos donde aparece.

Si llevas un equipo

Asigna al equipo en el paso de creación y no después: cuesta menos que rastrear quién quedó dentro cuando ya hay tres asociados editando el asunto.

Antes de cerrar el asistente

El número de expediente debe ir tal como aparece en el oficio del juzgado. Es el dato con el que MiDespacho enlaza los acuerdos del Órgano de Administración Judicial (OAJ) federal y de los boletines estatales.

Preguntas frecuentes

¿Qué necesito para capturar un asunto?

Los datos del caso a la mano: cliente, contraparte, número de expediente y nombre del asunto. Son tres pasos y cuatro campos obligatorios; el resto lo llenas después.

¿Qué pasa si todavía no tengo al cliente dado de alta?

Lo capturas dentro del mismo flujo, desde el campo Cliente. Queda ligado al asunto y disponible para el siguiente caso de ese mismo cliente.

¿Puedo cambiar la plantilla después de crear el asunto?

No. La plantilla se fija al crear el asunto: define los campos y, si aplica, los pasos del proceso. Si te equivocaste, crea un asunto nuevo con la plantilla correcta y archiva o elimina el que quedó mal. Si ya cargaste mucho en el asunto equivocado, el equipo de Atención al Cliente te orienta.

¿Cómo entran los acuerdos del juzgado al asunto?

Con el número de expediente y el órgano jurisdiccional bien capturados, MiDespacho busca el enlace con el OAJ federal o con el boletín estatal que corresponda. Cuando los datos coinciden, los acuerdos entran solos al bloque de información oficial del asunto.

¿Puedo invitar a un colega externo?

Sí. Primero invítalo al despacho desde Invitar a tu equipo y después agrégalo al equipo del asunto, en el paso de creación o más tarde desde el propio asunto. Lo que puede hacer dentro lo define su rol en el despacho, no una etiqueta del caso.

¿Mis datos los usa la IA?

Solo cuando se lo pides desde la pestaña IA del asunto. Tus datos viven cifrados en infraestructura propia de MiDespacho, con la información de tu despacho separada de la de cualquier otro. Amparo IA parte del contexto del asunto que ya tienes: no es pegar tu caso en un chat genérico.

Qué sigue

• Dar seguimiento a un asunto: qué haces con el asunto en el día a día.
• Avanzar tu asunto por su proceso guiado: cómo se mueve el asunto de un paso al siguiente una vez creado.
• Cerrar tu primer cliente y abrir su asunto: el recorrido completo, desde que entras por primera vez hasta el asunto abierto.