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Comunicar con tu cliente desde Amparo IA

Elige tipo, tono y canal; Amparo IA arma asunto y cuerpo con el Registro del asunto. Revisa, copia y envía desde tu correo o WhatsApp.

El lector ve que Comunicar al cliente es un formulario de una sola pantalla con Contexto, tipo, tono y canal, no un chat libre.

Lo que ganas​

  • Arranca con un borrador armado: el texto sale con datos del Registro y con lo que pediste en instrucciones.
  • Uniforma el trato con tres tonos fijos, sin reescribir el saludo a mano cada vez.
  • Afina el formato al canal: correo con asunto y cuerpo, WhatsApp breve, portal con forma de aviso.
  • Revisa todo en la misma pantalla: copia, edita o regenera antes de que el mensaje salga al cliente.
  • Alinea al equipo con una Instrucción compartida: todos escriben con los mismos criterios del despacho.

Conceptos​

  • Registro: la lista de etiquetas del panel Contexto; ahí agregas el asunto sobre el que vas a escribir y de ahí Amparo IA toma las partes, los datos del caso y lo que se movió hace poco.
  • Postura e Instrucción: la materia y el tono con los que responde Amparo IA, más las reglas del despacho que aplica en todo el hilo.
  • Portal cliente: el canal que arma el texto con forma de aviso para el portal; tu cliente solo lo ve ahí si ya lo invitaste.
  • Regenerar: pide otra versión con las mismas opciones; sirve cuando quieres variar la redacción sin rearmar el contexto.

Cómo se hace​

  1. Abre Comunicar al cliente desde la acción rápida de Amparo IA o desde el menú de herramientas del chat. Todo pasa en una sola pantalla.

  2. Revisa el panel Contexto: Registro (el asunto sobre el que vas a escribir), Postura e Instrucción. Si falta algo, complétalo ahí mismo o captura a mano lo mínimo que necesita el mensaje.

Si llevas un equipo

Cuando el cliente llama y tu asociado no está, generas la actualización con el Registro ya ligado al asunto y te ahorras el ida y vuelta interno.

  1. Elige el tipo de comunicación: actualización; cita o reunión; honorarios; solicitar documentos; u otro cuando el motivo no encaja en la lista.

  2. Selecciona el tono (profesional-cercano, formal o informal) y el canal (correo, WhatsApp o Portal cliente). La vista previa del tono te muestra cómo abre el saludo.

Si trabajas solo

Usa profesional-cercano con clientes recurrentes y formal cuando la relación es más institucional. Cambiar de tono cuesta un clic y no te obliga a reescribir el mensaje.

  1. Escribe en Instrucciones adicionales lo que no está en el asunto: los matices del arreglo, las fechas que acaban de moverse o los documentos que necesitas con urgencia.

  2. Pulsa Generar mensaje. El resultado aparece debajo del formulario; si el tono no te convence, ajusta el tipo, el tono o las instrucciones y genera de nuevo.

  3. Revisa el borrador: cópialo al portapapeles, edítalo ahí mismo, genera otra versión o mándalo al chat para seguir afinándolo. El cuerpo llega armado con los datos del asunto, pero el saludo y la firma vienen como marcadores entre corchetes: completa el nombre de tu cliente y el tuyo antes de mandarlo. El envío al cliente lo haces desde tu correo, WhatsApp o el portal, ya con tu revisión final encima.

    El lector entiende que el borrador llega con el cuerpo armado a partir del asunto, y con el saludo y la firma como marcadores que él completa antes de enviar.

Si diriges una firma

Deja una Instrucción compartida con el tono y los límites del despacho (por ejemplo, no prometer fechas sin autorización). Así, quien genere un mensaje arranca del mismo estándar.

Cuando el Registro está vacío

Sin asunto seleccionado, Amparo IA solo ve lo que escribes en instrucciones. Elige el asunto o captura los datos clave antes de generar, para que el texto no salga genérico.

Preguntas frecuentes​

¿Por qué el borrador dice [Nombre del Cliente] en vez del nombre real?

Porque el formulario no te pregunta a quién le escribes: toma el asunto, no el contacto. El saludo y la firma quedan como marcadores para que los completes al revisar, que es también el momento de decidir si firmas a tu nombre o al del despacho. El cuerpo del mensaje sí llega con los datos del caso.

¿Amparo IA inventa hechos de mi asunto?

No inventa hechos por su cuenta: usa el Registro activo, la Postura, la Instrucción y tus instrucciones adicionales. Aun así, revisa cifras, fechas y nombres antes de enviar; el borrador acelera el trabajo y tu criterio profesional sigue siendo el que manda.

¿Puedo mandar el correo directamente desde MiDespacho?

Todavía no. Aquí generas el texto listo y lo pegas en tu correo o en WhatsApp; el envío sale por tu medio de siempre, así que el último clic sigue siendo tuyo.

¿Qué gano frente al chat libre con Amparo IA?

Aquí el tipo, el tono y el canal van en campos fijos: te ahorras escribir instrucciones largas y todos los mensajes salen con el mismo formato. El chat libre sigue disponible para las preguntas abiertas sobre el expediente.

¿El canal portal le publica el aviso a mi cliente?

No. El texto sale con forma de aviso para el portal, pero llevarlo ahí lo haces tú, y tu cliente solo lo ve si ya tiene acceso. Si aún no lo invitas, empieza por dar acceso al portal a tu cliente.

¿"Solicitar documentos" tiene algún efecto procesal o contractual?

No. Es una plantilla de redacción para explicar qué necesitas y con qué urgencia. Los requisitos formales que exija el procedimiento o tu contrato con el cliente los ajustas tú.

¿Mis asociados pueden usar la misma voz del despacho?

Sí. Una Instrucción compartida en el panel Contexto alinea el tono y los límites (por ejemplo, no prometer resultados sin autorización) para quien genere el mensaje. Eso sí, cada quien necesita la herramienta habilitada por su rol: si no la tiene, no le aparece entre las herramientas del chat.

¿WhatsApp recibe el mismo texto largo que el correo?

No. Cuando eliges WhatsApp, Amparo IA genera un mensaje breve. Aun así, revisa el largo antes de mandarlo para que no se pierda ningún matiz al recortar.

Qué sigue​