Invitar a tu equipo a MiDespacho

Manda la invitación, elige el rol y la persona completa su alta. Entra con su propia cuenta, sin reusar la tuya ni repartir contraseñas por WhatsApp.

Lo que ganas

• Identifica quién hizo qué. Cada quien entra con su propia cuenta, así el historial queda a nombre de una persona.
• Elige el rol desde la invitación. Propietario, administrador, miembro o invitado: entra con el nivel que le toca.
• Afina quién ve qué asunto por asunto. Ajusta la visibilidad de un caso sin reconfigurar el despacho entero.

Conceptos

• Invitación pendiente: ya la mandaste y esperas a que la persona complete su alta. Mientras siga pendiente no cuenta como miembro activo.
• Membresía: el vínculo entre una persona y tu despacho, con su rol y su estatus: activo, invitado o suspendido.
• Rol en el despacho: qué puede hacer una persona en toda la firma, de propietario a invitado. Es distinto del equipo que armas asunto por asunto.
• Cliente del portal: persona dada de alta como cliente, no como abogado. MiDespacho separa las dos figuras para evitar cruces de acceso.
• Autoaceptación: cuando la persona termina su registro, la invitación queda aceptada sola. No hay un paso extra de confirmación.

Cómo se hace

1. Entra a Configuración del despacho y abre la sección Equipo. Ahí pulsa Invitar miembro.

2. Captura el correo de la persona. Es el mismo correo al que le llega el enlace y con el que va a entrar a MiDespacho.

3. Asígnale el rol que le toca en el despacho:

   Rol	Cuándo usarlo
   Propietario	Para quien responde por la cuenta y la facturación del despacho, normalmente una sola persona.
   Administrador	Socios o responsables que administran al equipo, la facturación y la configuración sin ser el propietario.
   Miembro	Abogados y colaboradores que trabajan asuntos y clientes todos los días.
   Invitado	Alguien de fuera que necesita acceso temporal y acotado, como un perito o un consultor.

4. Revisa el mensaje que va a recibir y envía la invitación.

5. Avísale que abra su correo. Ahí ve de qué despacho viene la invitación y completa su registro.

6. Espera a que termine su registro. En ese momento la invitación se acepta sola y la persona aparece como miembro activo con el rol que elegiste.

7. Comprueba en el listado que su estatus pasó a activo. Si el caso lo pide, sigue con Controlar quién ve qué para ajustar equipos y visibilidad en los asuntos sensibles.

Si diriges una firma

Reserva propietario para quien responde contractualmente por la cuenta. Reparte administrador entre quienes organizan al equipo, sin darles el control de la facturación.

Ese correo ya está dado de alta como cliente

Si el sistema te avisa que ese correo pertenece a un cliente del portal, no vas a poder darlo de alta como miembro del despacho con ese mismo correo: usa otro, o escribe a Atención al Cliente antes de mandar la invitación.

Preguntas frecuentes

¿Puedo invitar con el correo personal del asociado?

Sí, si es el correo con el que va a trabajar en MiDespacho. Lo único que no funciona es reusar un correo que ya diste de alta como cliente del portal en tu propio despacho.

¿Qué pasa si la persona ya es propietaria de otro despacho?

El sistema no deja que las dos cosas convivan: tiene que transferir la propiedad de su despacho actual o declinar tu invitación. Así nadie termina con dos cuentas de despacho mezcladas sin darse cuenta.

¿Caduca el enlace de invitación?

Sí, el enlace tiene vigencia. Si ya venció, reenvía la invitación desde el mismo listado y a la persona le llega uno nuevo.

¿Cuántas invitaciones pendientes puedo tener al mismo correo?

Una por despacho mientras siga pendiente. Así evitas mandarle correos repetidos y que la misma persona quede con dos estatus distintos.

Ya invité a un asociado: ¿por qué no ve los asuntos?

Primero confirma que aceptó y quedó activa. Si ya está activa, revisa el equipo y la visibilidad del asunto: puede ser miembro del despacho y aun así quedar fuera de un caso restringido.

¿Esto reemplaza definir permisos por asunto?

No. La invitación la mete al despacho con su rol general; quién ve cada asunto lo defines en Controlar quién ve qué.

Qué sigue

• Controlar quién ve qué en tu despacho: define qué puede ver cada quien ahora que el equipo ya está adentro.
• Coordinar asuntos con tu equipo: la rutina de todos los días cuando varios abogados trabajan el mismo caso.
• Importar tus clientes y asuntos de una vez: sube tu operación histórica ahora que ya está claro quién la va a operar.