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Cerrar tu primer cliente y abrir su asunto

Sigue una sola receta: da de alta al cliente, abre su asunto con plantilla y el caso queda con su cliente y su equipo ligados desde el arranque.

Encabezado de un asunto ya creado, con su nombre, su número, la plantilla Civil, el estatus Activo, su equipo y sus pestañas.

Lo que ganas​

  • Ordena el arranque: primero el cliente en Clientes, después su asunto en Asuntos.
  • Captura poco al inicio y completa el RFC y la dirección del cliente cuando los tengas.
  • Define el equipo al crear el asunto, para que quien lo trabaja lo encuentre desde el primer día.

Conceptos​

  • Cliente: quien contrató al despacho. Lo das de alta en Clientes y lo eliges en cada asunto.
  • Persona física y persona moral: a la persona física la invitas al portal directamente; en una persona moral invitas a sus contactos.
  • Plantilla: define los campos del asunto y, si lo trae, su proceso guiado.
  • Equipo y visibilidad: quién atiende el asunto y quién puede verlo.

Cómo se hace​

  1. Entra a Clientes y pulsa Nuevo cliente.

  2. Elige el Tipo de Persona y escribe el Nombre Completo. Son los dos obligatorios; el teléfono, el correo y el RFC pueden esperar.

    Bloque Identificación del alta de cliente, con Tipo de Persona en Persona física, el Nombre Completo lleno, el RFC vacío y la etiqueta 2 requeridos.

    • Si es persona física y capturas su correo, puedes invitarla al portal ahí mismo. Lo explica Dar de alta un cliente.

  3. Pulsa Crear cliente. Quedas en el detalle del cliente.

  4. Entra a Asuntos y pulsa Nuevo asunto.

  5. Elige la plantilla de la materia y pulsa Continuar.

    Plantillas sugeridas, cada una con cuántos campos y cuántos pasos de proceso guiado trae. La plantilla Civil está elegida.

  6. Define el equipo en Acceso al asunto, con Definir accesos. La visibilidad llega en Todo el despacho; cámbiala si el caso es sensible.

    Bloque Acceso al asunto con el equipo, la visibilidad en Todo el despacho y el botón Definir accesos.

    El detalle está en Coordinar asuntos con tu equipo.

  7. Llena Número de Asunto y Nombre, los dos obligatorios. El número va como aparece en el oficio del juzgado.

    Bloque Identificación con los campos Número de Asunto y Nombre llenos y la etiqueta 2 requeridos.

    • En Relaciones, elige en Clientes al cliente que acabas de crear.
    • La plantilla Juicio de Amparo pide además Acto Reclamado.
    • La contraparte puede esperar: la agregas con Registrar contraparte, autoridad y terceros.

  8. Pulsa Crear asunto. Quedas en el detalle del asunto.

Si trabajas solo

Con el nombre del cliente y el número del asunto ya puedes trabajar el caso. Lo demás lo completas cuando lo tengas.

Si llevas un equipo

Asigna al equipo al crear el asunto. Es más rápido que repartir accesos cuando ya hay varias personas en el caso.

Antes de crear el asunto

El número de expediente debe ir tal como aparece en el oficio del juzgado. Con ese número y el Órgano Jurisdiccional elegido del catálogo, MiDespacho sigue los acuerdos del portal federal y de los boletines estatales.

Preguntas frecuentes​

¿Siempre va primero el cliente y después el asunto?

No. Puedes empezar por el asunto: si tu cliente no aparece en el campo Clientes, el buscador te ofrece crearlo. Esta receta solo te quita la duda del primer día.

¿Puedo invitar al cliente al portal durante el alta?

Sí, si es persona física: con su correo capturado, enciende Invitar al portal al crearlo. En una persona moral invitas después a cada contacto. Lo explica Dar acceso al portal a tu cliente.

¿Necesito todos los datos antes de empezar?

No. Con el tipo de persona y el nombre del cliente, más el número y el nombre del asunto, ya puedes trabajar el caso. El resto lo completas cuando lo tengas.

¿Y si mi equipo no adopta el sistema?

Empieza con un caso real y asigna al equipo al crearlo. Cada quien lo encuentra según la visibilidad que le diste.

¿Empiezo de cero o migro todo de golpe?

Las dos cosas se pueden. Da de alta hoy el caso que urge y trae tu histórico después, con Importar tus clientes y asuntos.

¿Qué datos son imprescindibles para que entren los acuerdos del juzgado?

El Número de Asunto, como aparece en el oficio, y el Órgano Jurisdiccional elegido del catálogo, no escrito a mano. El seguimiento empieza solo cuando el asunto tiene los dos y el órgano es de un portal cubierto. La cobertura está en Recibir acuerdos en tu asunto.

Qué sigue​