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Cerrar tu primer cliente y abrir su asunto

Sigue una sola receta: da de alta al cliente, abre su asunto con plantilla y el caso queda con contraparte y equipo ligados desde el arranque.

El lector confirma que el asunto queda con su cliente, expediente y equipo ya enlazados en una sola pantalla.

Lo que ganas​

  • Ordena el arranque. Da de alta al cliente en Clientes, abre su asunto en Asuntos y no adivines por dónde ir.
  • Captura poco al inicio y completa el RFC, el portal o la cuantía cuando el caso lo pida.
  • Captura el número de expediente como viene en el oficio y los acuerdos del juzgado llegan al asunto correcto.
  • Define el equipo antes de cerrar, para que quien trabaja el caso ya aparezca asignado desde el primer día.

Conceptos​

  • Cliente principal: quien contrató al despacho; vive en Clientes y lo eliges en cada asunto.
  • Plantilla de asunto: define la materia, los campos y, si aplica, el proceso guiado; ordena la estructura del caso desde el inicio.
  • Persona física y persona moral: cambian los datos que te pide el asistente de alta y la forma de invitar al portal.
  • Equipo y visibilidad del asunto: quién está asignado y quién puede verlo; lo que cada persona puede hacer sale de su rol en el despacho.
  • Contraparte: la capturas como demandado en el alta y después completas a todas las partes desde Contactos.

Cómo se hace​

  1. Abre la sección Clientes y pulsa Crear cliente. Con eso arranca el asistente de alta.
  2. Elige persona física o moral y captura lo mínimo para identificar al cliente: nombre, correo y teléfono. El RFC y la dirección pueden esperar si no los tienes a la mano.
    • Persona física: puedes invitarla al portal en el mismo flujo si el correo quedó bien escrito.
    • Persona moral: las invitaciones van a contactos concretos, así que puedes dejarlas para después en la pestaña Contactos.
  3. Revisa y crea. Entras al detalle del cliente, listo para usarlo en cualquier asunto.
  4. Abre la sección Asuntos y pulsa Crear asunto.
  5. Elige la plantilla de la materia que corresponde. Verás primero las sugeridas y puedes recorrer las demás. En el paso de datos del caso, selecciona en Cliente al que acabas de dar de alta.
  6. Completa los cuatro campos obligatorios del asunto: demandado o contraparte, número de expediente tal como viene en el oficio, nombre interno del asunto y el cliente que ya elegiste. La ciudad, el órgano, la cuantía y el fuero pueden quedar para después.
    • Si la plantilla trae proceso guiado, entra a opciones avanzadas para elegir otro estado inicial cuando el caso ya venga avanzado.
  7. Asigna al equipo en el paso correspondiente: agrega personas o grupos al asunto. Si el caso es sensible, revisa la visibilidad, porque Todo el despacho viene marcado por defecto y Solo el equipo asignado lo acota. El detalle está en Coordinar asuntos con tu equipo.
  8. Revisa y crea. Entras al detalle del asunto con el cliente enlazado, los datos clave del caso y el equipo listos para trabajar.

El lector ve el formulario de alta de cliente con el selector de tipo de persona y los campos de nombre, correo y teléfono.

El lector ve el paso de datos del caso del asistente, con los campos obligatorios y opcionales del asunto.

Si trabajas solo

Prioriza nombre, correo y teléfono del cliente. El RFC y la dirección fiscal los añades cuando vayas a cobrar o a facturar.

Si llevas un equipo

Asigna al equipo al crear el asunto. Es más rápido que repartir accesos cuando ya hay tres personas editando el mismo caso.

Antes de cerrar el asunto

El número de expediente debe ir tal como aparece en el oficio del juzgado. MiDespacho lo usa para enlazar los acuerdos del Órgano de Administración Judicial (OAJ) federal y de los boletines estatales.

Preguntas frecuentes​

¿Siempre va primero el cliente y después el asunto?

No es obligatorio. Puedes empezar por el asunto y dar de alta al cliente desde el campo Cliente. Esta receta te quita la duda del primer día: primero el cliente, luego el asunto y sin saltos.

¿Puedo invitar al cliente al portal durante el alta?

Sí, si es persona física y el correo quedó bien escrito. En persona moral las invitaciones van a contactos concretos, así que agrégalos primero en el detalle del cliente e invítalos desde ahí con el alcance que corresponda.

¿Necesito todos los datos antes de empezar?

No. Con el nombre y el contacto del cliente, más el número de expediente del asunto, ya puedes operar el caso. El resto lo completas cuando lo tengas: no busques dejar el alta perfecta antes de trabajar.

¿Y si mi equipo no adopta el sistema?

Empieza con un caso real y asigna al equipo desde la creación. Cada quien encuentra el asunto según la visibilidad que configuraste, sin que tengas que armar permisos a mano después.

¿Empiezo de cero o migro todo de golpe?

Puedes traer todo tu histórico más adelante: la importación de datos es otro flujo. Esta receta sirve cuando quieres operar un caso puntual el mismo día.

¿Qué datos son imprescindibles para que entren los acuerdos del juzgado?

El número de expediente correcto en el asunto. Sin él, los acuerdos que publican el OAJ federal y los boletines estatales no tienen a qué asunto engancharse.

¿Dónde profundizo si necesito más detalle?

Cada módulo tiene su página dedicada: ahí vienen las tablas de campos, el detalle del portal y las plantillas. Las tienes enlazadas abajo, en Qué sigue.

Qué sigue​